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　　交银外洋发布研报称，龙源电力（00916）上半年诈欺小时/上网电价受压，已在预期之内。上半年公司净利润同比降13.6%至35.2亿元东说念主民币（下同）kaiyun体育，与阛阓预期相若。盈利同比下降主要由于受期内诈欺小时数和电价下降的影响，同期收入增幅滞后于装机容量增长带来的老本增幅，使净利润出现同比裁汰。期内风电/光伏发电量同比增长6.1%及71.4%，总发电量同比飞腾。贪图价由7.81港元上调至8.23港元，守护“买入”评级。

　　上半年公司风电平均诈欺小时数为1，102小时，行业平均1，087小时，同比下降68小时，主因容量大发电才调强的区域风速同比下降，及吉林/内蒙等区域限电同比增多所致。期内公司风电平均上网电价0.422元/千瓦时，同比减少3.7%。光伏平均上网电价0.273元/千瓦时，同比抓平。公司初次分发中期股息，分成比率为24%。

　　交银外洋眇小下调龙源电力盈利预测，预期2025年及2026年盈利和善增长。下调公司2025年及2026年盈利预测各约0.8%及0.6%，主要反应电价同比下降的影响。下半年预测公司因以大换小的风机矫正，将有约9亿元的减值，2025年盈利仍将同比增长4.4%。公司已公布2025-2027年分成打算，现款分成比例不低于净利润30%。当今预测2025年及2026年股息率在3.8%及4%。

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背负剪辑：史丽君 kaiyun体育