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　　建银外洋发布研报称，将昆仑动力（00135）2025至2027年中枢盈利算计下调5%，并将盘算推算价由8.7港元微降至8.5港元，守护“跑赢大市”评级。

　　该行合计，昆仑动力上半年净利润跌4.4%至32亿元东说念主民币，主要受自然气销量同比减少10.5%，以及液化石油气（LPG）销售税前利润同比跌3%所拖累，抵销了液化自然气接收站及加工业务税前利润增长11%的影响。诚然盈利下降，中期息仍同比微升1.2%至0.166元东说念主民币，派息率由旧年的43%升至本年上半年的45.5%。

　　论述指，暖冬及向母公司出租加气站等身分，导致昆仑动力的零卖自然气销量由旧年增长8.1%放缓至本年上半年的增长2.2%。讨论到下半年车用自然气销量基数普通化、新建燃气花式孝敬将于下半年加快，以及天气条目可能转趋故意，公司盘算推算全年零卖自然气销量同比增长5%，即下半年同比增长7.7%。

　　该行预期公司下半年单元毛利将握平，基于自然气销售结构回稳及举座采购资本疲弱，又料LNG加工场的利润握续改善，有助抵销全年燃气销售利润疲软的影响。

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